新しい協力者・アルタイルを頼りに獣人国・地底都市アビスリアにやって来た一行。
アルタイルに話しかけられたハナは、そのときのガラドリオンの嫉妬したかのような素振りが少し気にかかる。
ハナの魔法使いとしての能力を開花させるため、カナエとともに霧の山に魔法使いの試練を受けに行くことに。最初は安全を考えて反対していたガラドリオンだが、「もうパーティーの足手まといになりたくない」というハナの強い思いを聞き、二人を送り出すことに。カナエとハナは、霧の山の試練を無事に乗り越えることができるのか…？